Corporate Finance & Deal Execution per PMI e Investitori
Strutturiamo operazioni finanziarie complesse con approccio advisory + execution.
Closing real deals.
I & P Finance è una società italiana indipendente specializzata in Corporate Finance e Finanza Strutturata. Operiamo come partner strategico di PMI, family business e investitori istituzionali nella realizzazione di operazioni straordinarie e nell'accesso a capitale di debito e di equity.
Il nostro approccio integra competenze finanziarie, legali e strategiche per strutturare, negoziare e chiudere operazioni complesse. Non ci limitiamo a presentare opportunità: accompagniamo i clienti dall'analisi preliminare fino al closing definitivo, garantendo esecuzione rapida e risultati misurabili.
Lavoriamo su mandati diretti con logica boutique, privilegiando la qualità delle operazioni rispetto al volume. Il nostro network include istituti di credito, fondi di private equity e debt, investitori industriali e professionisti specializzati in ambito legale, fiscale e valutativo.
Ogni operazione viene strutturata in funzione degli obiettivi specifici del cliente, bilanciando requisiti finanziari, governance e tempistiche. Affianchiamo imprenditori e investitori con competenza tecnica e riservatezza assoluta.
Linee di Business
I & P Finance opera attraverso cinque aree di specializzazione, ciascuna supportata da competenze tecniche verticali e da un network consolidato di controparti istituzionali e industriali.
Finanza Straordinaria & M&A
Acquisizioni, cessioni, fusioni e conferimenti societari. Valutiamo target, strutturiamo deal, negoziamo termini e coordiniamo due diligence. Accompagniamo vendor e acquirenti fino al closing con supporto legale e finanziario integrato.
Finanza Agevolata & Strumenti Ibridi
Accesso a finanziamenti agevolati Transizione 5.0, Nuova Sabatini, fondi europei e regionali. Strutturazione di minibond, strumenti ibridi e soluzioni alternative al debito bancario tradizionale per progetti di investimento industriale.
Debt Advisory & Accesso al Credito
Negoziazione e ristrutturazione di linee di credito bancario. Analisi della capacità di indebitamento, ottimizzazione del costo del debito e supporto nella relazione con istituti di credito e fondi di debito alternativi.
Private Capital & Club Deal
Raccolta di capitale di rischio attraverso operazioni di private equity, club deal immobiliari e industriali. Co-investiamo con family office e investitori qualificati su operazioni selezionate con logica di co-equity.
Asset Restructuring & Real Estate Corporate
Valorizzazione e dismissione di asset immobiliari, ristrutturazione di portafogli patrimoniali e operazioni di sale & leaseback. Integrazione tra aspetti finanziari, fiscali e strategici nella gestione di patrimoni aziendali complessi.
Il Nostro Valore
I & P Finance si distingue per rigore metodologico, indipendenza operativa e capacità di execution. Non proponiamo consulenza generica: strutturiamo operazioni e le portiamo a termine.
Non portiamo bandi: chiudiamo operazioni
Il nostro focus è l'esecuzione concreta. Ogni mandato si conclude con un risultato misurabile: un'acquisizione perfezionata, un finanziamento erogato, un closing sottoscritto. Non offriamo advisory teorica ma operatività diretta fino alla firma finale.
Strategia + Finanza + Asset + Esecuzione
Integriamo competenze finanziarie, legali e strategiche in un unico interlocutore. Dall'analisi del modello di business alla strutturazione dell'operazione, dalla negoziazione dei termini fino alla gestione post-closing. Approccio end-to-end senza frammentazione.
Indipendenza e Network Reale
Operiamo senza conflitti di interesse. Non siamo legati a istituti di credito, fondi o intermediari specifici. Il nostro network include controparti selezionate in base alle esigenze dell'operazione, garantendo soluzioni su misura e condizioni competitive.
Approccio Numerico, Zero Marketing
Lavoriamo sui dati: EBITDA, leverage, multipli, costo del capitale, IRR. Ogni proposta è supportata da analisi quantitative rigorose. Evitiamo la retorica e privilegiamo evidenze economico-finanziarie concrete e verificabili.
Processo Operativo
Analisi Preliminare
Valutazione della struttura aziendale, posizione finanziaria e obiettivi strategici. Identificazione delle leve operative e assessment della fattibilità dell'operazione.
Strutturazione
Definizione dello schema di operazione ottimale. Modellizzazione finanziaria, analisi giuridico-fiscale, identificazione delle controparti e predisposizione della documentazione tecnica.
Negoziazione
Gestione dei rapporti con controparti finanziarie e industriali. Presentazione del dossier, conduzione delle trattative e negoziazione dei termini contrattuali fino alla definizione degli accordi vincolanti.
Execution & Closing
Coordinamento della due diligence, finalizzazione della documentazione legale, assistenza nelle fasi di signing e closing. Supporto post-closing per aspetti gestionali e finanziari residuali.
Metodo di Lavoro
Ogni operazione segue un processo strutturato basato su milestone definite, reporting periodico e validazione quantitativa dei risultati intermedi.
Lavoriamo su fee condizionate al successo dell'operazione, allineando il nostro interesse a quello del cliente. Garanzia di riservatezza assoluta e gestione riservata di tutte le informazioni sensibili.
Track Record Selezionato
Operazioni rappresentative realizzate negli ultimi 24 mesi. I dati riportati rispettano gli accordi di riservatezza con le controparti coinvolte.
Acquisition Healthcare — €7M
Settore: Servizi sanitari integrati
Operazione: Acquisizione del 100% del capitale sociale di società target mediante leveraged buyout con quota equity del 35% e debito senior bancario.
Struttura: Finanziamento senior €4,5M, equity €2,5M da club deal con 3 investitori industriali. Due diligence fiscale, legale e commerciale.
Timing: 120 giorni da mandate a closing
Club Deal Immobiliare — €14M
Settore: Real estate commerciale
Operazione: Acquisizione di portafoglio immobiliare (uffici direzionali categoria A, 8.500 mq) in logica value-add con piano di riposizionamento e letting.
Struttura: Equity €5M da 4 family office + senior debt €9M. Rendimento atteso lordo 12% su equity, exit previsto entro 5 anni.
Timing: 90 giorni da sourcing a SPV costituita
Debt Restructuring Industriale — €8M
Settore: Manifattura meccanica
Operazione: Ristrutturazione dell'indebitamento bancario mediante rinegoziazione delle linee esistenti, allungamento delle scadenze e introduzione di covenant finanziari sostenibili.
Struttura: Consolidamento di 5 linee di credito in unico pool, riduzione del costo medio di 180 bps, moratoria parziale 18 mesi.
Timing: 60 giorni da mandato a firma accordo di ristrutturazione
Altri Mandati Completati
Private Equity Buy-Out — Settore Food & Beverage
Strutturazione e collocamento di operazione di buyout per €5,2M con partecipazione di fondo di private equity italiano e management. Assistenza completa da valutazione target a signing degli accordi SPA.
Minibond Senior — Settore Logistica
Emissione di strumento obbligazionario non convertibile per €3M, durata 5 anni, tasso fisso 5,5%. Collocamento presso investitori istituzionali qualificati. Rating assegnato da agenzia indipendente.
Finanziamento Transizione 5.0 — Settore Automotive
Accesso a finanziamento agevolato per €2,8M destinato ad investimenti in efficienza energetica e digitalizzazione. Supporto dalla predisposizione diagnosi energetica fino all'erogazione del contributo pubblico.
Acquisition Bolt-On — Settore Servizi Professionali
Acquisizione add-on per gruppo italiano consolidato. Identificazione target, conduzione trattativa, negoziazione price adjustment mechanism. Closing perfezionato in 75 giorni da LOI.
Settori di Operatività
Manufacturing & Industriale
- Meccanica di precisione
- Componentistica automotive
- Chimica e materiali avanzati
- Packaging industriale
Healthcare & Life Sciences
- RSA e strutture sociosanitarie
- Servizi diagnostici ambulatoriali
- Dispositivi medicali
- Homecare e assistenza domiciliare
Real Estate & Servizi
- Immobiliare commerciale e direzionale
- Logistica e warehousing
- Servizi professionali e consulenza
- Tecnologia e digital services
Operiamo prevalentemente su società con fatturato compreso tra €5M e €50M, EBITDA positivo e management strutturato. Valutiamo operazioni di dimensione inferiore in presenza di caratteristiche industriali distintive o asset immobiliari di qualità.
Network e Partnership
I & P Finance opera attraverso un network consolidato di controparti professionali e istituzionali, garantendo accesso diretto a capitale, competenze specialistiche e deal flow qualificato.
Istituti di Credito
Rapporti diretti con desk corporate di banche commerciali nazionali e internazionali, per l'accesso a linee di credito senior, unitranche e leveraged finance.
Fondi di Private Equity & Debt
Relazioni operative con fondi di private equity mid-market, fondi di debito alternativo e veicoli di direct lending attivi sul mercato italiano.
Advisor Legali e Fiscali
Collaborazione con studi legali internazionali e boutique specializzate in M&A, tax planning e compliance normativa per supporto tecnico in operazioni complesse.
Family Office e Investitori
Accesso a network di family office italiani ed europei, investitori industriali e HNWI per co-investimenti in operazioni di private equity e club deal immobiliari.
Filosofia Operativa
Closing real deals.
I & P Finance non è una società di consulenza strategica né un intermediario passivo. Siamo un partner operativo che struttura operazioni, negozia termini e garantisce execution fino al risultato finale.
Selezioniamo i mandati in funzione della complessità tecnica, del potenziale di creazione di valore e della qualità della controparte. Lavoriamo su un numero limitato di operazioni per garantire focus assoluto e massima probabilità di successo.
Il nostro compenso è legato al risultato: success fee su operazioni completate, con eventuale retainer minimo a copertura dei costi vivi iniziali. L'allineamento di interessi tra cliente e advisor è condizione necessaria per un rapporto professionale efficace.
Approccio alla Valutazione
La valutazione d'impresa è il fondamento di ogni operazione straordinaria. Utilizziamo metodologie consolidate e allineate agli standard internazionali: Discounted Cash Flow (DCF), multipli di mercato comparabili, transazioni precedenti, asset-based valuation.
Ogni valutazione considera le specificità del business analizzato: posizionamento competitivo, driver di crescita, profilo di rischio, qualità degli asset e sostenibilità dei flussi di cassa. L'analisi incorpora scenari alternativi e sensitivity su variabili chiave (WACC, growth rate, marginalità operativa).
La valutazione non è un numero statico ma un range di valori dipendente da ipotesi strategiche e finanziarie. Il nostro ruolo è guidare il cliente nell'interpretazione dei risultati e nella definizione di un price range difendibile in sede negoziale.
Nella fase di transaction, assistiamo nella strutturazione di meccanismi di price adjustment, earn-out e clausole di protezione del valore per l'acquirente (rep & warranty, indemnities, MAC clause).
Debt Advisory: Ottimizzazione della Struttura Finanziaria
La gestione del debito è una leva strategica fondamentale per il controllo del costo del capitale e la crescita sostenibile dell'impresa. I & P Finance assiste le società nella negoziazione e ristrutturazione delle linee di credito, nell'accesso a forme di debito alternativo e nell'ottimizzazione del mix tra debito bancario, obbligazionario e mezzi propri.
01
Analisi della Posizione Finanziaria Netta
Mappatura completa delle fonti di indebitamento esistenti: linee revolving, term loan, factoring, leasing. Calcolo del costo medio ponderato del debito e identificazione delle inefficienze nella struttura delle scadenze.
02
Definizione della Strategia di Funding
Costruzione del piano finanziario e identificazione del fabbisogno di capitale circolante e investimenti. Determinazione della capacità di indebitamento sostenibile in base a EBITDA, flussi di cassa operativi e covenant ratio target.
03
Scouting e Negoziazione con le Controparti
Preparazione dell'information memorandum e presentazione del dossier a banche, fondi di debito e investitori obbligazionari. Conduzione delle trattative commerciali e negoziazione di condizioni economiche e covenant finanziari.
04
Strutturazione e Finalizzazione
Coordinamento tra advisor legali e fiscali, predisposizione della documentazione contrattuale (term sheet, facility agreement, security package) e assistenza fino al drawdown delle linee negoziate.
Strumenti di Debito Alternativo
Accanto al credito bancario tradizionale, I & P Finance struttura l'accesso a forme di debito non bancario, che offrono maggiore flessibilità e termini competitivi per operazioni di crescita, acquisizione o ristrutturazione.
Minibond e Obbligazioni Corporate
Emissione di strumenti obbligazionari senior o subordinati, quotati su ExtraMOT PRO o collocati presso investitori qualificati. Durata tipica 5-7 anni, taglio minimo €1,5M. Supporto nella strutturazione legale e nel rating ESG opzionale.
Direct Lending e Unitranche
Finanziamenti unitranche erogati da fondi di debito specializzati, con semplificazione della struttura e maggiore velocità di execution rispetto al debito bancario sindacato. Pricing variabile in base a leverage e profilo di rischio.
Private Debt e Mezzanine
Debito subordinato o ibrido, utilizzato in operazioni di LBO, growth capital o ricapitalizzazione. Tassi superiori al senior debt ma inferiori all'equity. Warrants e partecipazioni accessorie allineano interessi tra debitore e finanziatore.
Private Capital: Raccolta di Equity per Crescita e Acquisizioni
I & P Finance assiste le imprese nella raccolta di capitale di rischio attraverso operazioni di private equity, capital increase e club deal con investitori istituzionali e family office. Il processo copre la fase di preparazione della società, la selezione degli investitori target e la negoziazione dei termini dell'operazione.
Tipologie di Operazioni Equity
- Growth Capital: Ingresso di investitori di minoranza per finanziare piani di sviluppo organico o geografico, senza cambio di controllo. Durata investimento 3-5 anni.
- Buyout e LBO: Acquisizione di maggioranza del capitale con leva finanziaria, con o senza coinvolgimento del management esistente.
- Club Deal: Co-investimento tra più investitori istituzionali o HNWI su operazioni immobiliari o industriali selezionate.
Processo di Fundraising
- Preparazione del business plan e del pitch deck per investitori
- Identificazione dei fondi di PE o investitori allineati al profilo
- Gestione del processo competitivo e negoziazione delle valutazioni
- Assistenza nella due diligence e finalizzazione degli accordi SHA
M&A: Acquisizioni e Cessioni Societarie
Le operazioni di merger & acquisition rappresentano il core business di I & P Finance. Assistiamo vendor e acquirenti in operazioni di buy-side e sell-side, coprendo tutte le fasi dal mandato iniziale fino al closing e al post-closing support.
1
Fase 1: Preparazione
Vendor due diligence, predisposizione information memorandum, identificazione acquirenti strategici e finanziari, preparazione data room e Q&A preliminare.
2
Fase 2: Marketing
Contatto riservato con potenziali acquirenti, distribuzione teaser e NDA, presentazioni management, gestione processo competitivo con più offerenti.
3
Fase 3: Negoziazione
Ricezione offerte indicative, selezione shortlist, negoziazione LOI, conduzione buyer due diligence, discussione price adjustment e condizioni sospensive.
4
Fase 4: Closing
Finalizzazione SPA e ancillary agreements, coordinamento advisor legali e fiscali, gestione autorizzazioni e adempimenti, signing e trasferimento partecipazioni.
Real Estate Corporate: Valorizzazione Asset Immobiliari
I & P Finance supporta società industriali e holding patrimoniali nella gestione strategica degli asset immobiliari, attraverso operazioni di dismissione, sale and leaseback, riposizionamento e sviluppo immobiliare funzionale.
Asset Disposal & Sale Advisory
Supporto nella vendita di immobili non strategici o sottoutilizzati. Valutazione, marketing verso investitori istituzionali, fondi immobiliari e developer. Negoziazione dei termini di cessione e assistenza nella due diligence tecnica e legale.
Sale and Leaseback
Cessione di immobili strumentali con contestuale locazione operativa di lungo periodo. Liberazione di capitale immobilizzato, ottimizzazione del ROI aziendale e riduzione della rigidità patrimoniale. Assistenza nella negoziazione con fondi immobiliari e compagnie assicurative.
Development e Riposizionamento
Strutturazione di operazioni di valorizzazione immobiliare mediante riqualificazione, cambio destinazione d'uso o sviluppo greenfield. Partnership con developer e contractor per gestione integrata del progetto.
Finanza Agevolata e Incentivi Pubblici
I & P Finance assiste le imprese nell'accesso a strumenti di finanza agevolata nazionale ed europea, con particolare focus su investimenti in innovazione, transizione energetica e industria 4.0.
Transizione 5.0
Credito d'imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. Supporto nella predisposizione della diagnosi energetica, selezione dei fornitori e rendicontazione tecnica.
Nuova Sabatini
Finanziamento agevolato fino a €4M per acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica. Contributo pubblico in conto interessi con abbattimento del costo effettivo del finanziamento.
Patent Box e R&D Tax Credit
Agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo, brevetti e software protetto. Redazione documentazione tecnica e supporto nella quantificazione del beneficio fiscale spettante.
Contattaci
I & P Finance valuta nuove operazioni su mandato diretto. Inviaci una descrizione preliminare dell'operazione e riceverai una valutazione di fattibilità entro 48 ore lavorative. Il primo contatto è riservato e non impegnativo.
Richiedi una Valutazione Preliminare
Compila il form con i dettagli della tua operazione. Ti risponderemo con un'analisi di fattibilità e, se l'operazione è di nostro interesse, fisseremo un incontro conoscitivo riservato.
Email: info@ipfinance.it
Telefono: +39 02 xxxx xxxx
Sede: Milano, Via [indirizzo], Italia
Informazioni Richieste per Valutazione
- Descrizione sintetica della società e del business model
- Dati economici essenziali: fatturato, EBITDA, PFN
- Tipologia di operazione richiesta (M&A, debt, equity, altro)
- Dimensione economica indicativa dell'operazione
- Tempistiche desiderate
Tutte le informazioni condivise sono trattate con massima riservatezza e non saranno divulgate a terzi senza autorizzazione esplicita.
Domande Frequenti
Quali sono i criteri di selezione per un nuovo mandato?
Valutiamo operazioni su società con fatturato superiore a €5M, EBITDA positivo e struttura manageriale definita. L'operazione deve presentare complessità tecnica e potenziale di creazione di valore. Selezioniamo i mandati in funzione della nostra capacità di aggiungere valore concreto al cliente.
Come viene strutturato il compenso?
Lavoriamo prevalentemente con success fee calcolata in percentuale sul valore dell'operazione chiusa. Può essere previsto un retainer mensile minimo per coprire i costi vivi delle fasi iniziali (due diligence, valutazioni, documentazione). Il compenso definitivo è concordato in fase di mandato.
Quanto tempo richiede mediamente un'operazione?
I tempi variano in funzione della tipologia e complessità. Un'operazione di M&A richiede tipicamente 90-150 giorni da mandato a closing. Un debt advisory può chiudersi in 60-90 giorni. Operazioni di private equity richiedono 120-180 giorni. Forniamo timeline dettagliate in fase di mandato.
Operate solo in Italia?
Operiamo prevalentemente su società italiane o con asset in Italia. Attraverso il nostro network di advisor internazionali possiamo supportare operazioni cross-border con controparti europee o operazioni outbound di società italiane verso mercati esteri.
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